Entendendo os Status dos Itens
O sistema de status permite controlar o ciclo de vida financeiro dos seus serviços prestados, desde a criação até o pagamento.
Pendente
Status inicial: Quando um item é criado após um atendimento.
- Cor: Amarelo/Laranja
- Significado: Serviço prestado, aguardando faturamento
- Ações disponíveis: Gerar fatura, marcar como cancelado
- Próximo status: Faturado
Importante: Itens pendentes aparecem nos cards de resumo e precisam ser faturados para prosseguir no fluxo.
Faturado
Status intermediário: Quando uma fatura foi gerada para o item.
- Cor: Azul
- Significado: Fatura criada e enviada ao paciente
- Ações disponíveis: Visualizar fatura, marcar como pago
- Próximo status: Pago
Dica: Use a visualização de fatura para imprimir, enviar por email ou gerar PDF.
Pago
Status final positivo: Quando o pagamento foi recebido.
- Cor: Verde
- Significado: Pagamento confirmado e recebido
- Ações disponíveis: Visualizar histórico, gerar comprovante
- Próximo status: Nenhum (final)
Sucesso: Itens pagos contribuem para os relatórios de receita e podem ser auditados.
Cancelado
Status final negativo: Quando o item não será cobrado.
- Cor: Vermelho
- Significado: Item cancelado por algum motivo
- Ações disponíveis: Visualizar motivo, reativar se necessário
- Próximo status: Nenhum (final)
Atenção: Itens cancelados não são contabilizados nos relatórios de receita.
Fluxo dos Status
O fluxo normal dos status segue esta sequência:
PENDENTE
FATURADO
PAGO
Fluxo alternativo: Qualquer status pode ser alterado para "Cancelado" se necessário.
Alterando Status
Você pode alterar o status de um item de duas formas:
- Individual: Clique no botão "Atualizar Status" na linha do item
- Em Lote: Selecione múltiplos itens e use "Ações em Lote"
Cuidado: Alterações de status são registradas no histórico e podem afetar relatórios.
Resumos por Status
O sistema fornece resumos automáticos:
- Cards Principais: Totais gerais por status
- Resumo por Paciente: Totais individuais por paciente
- Filtros: Visualização focada em status específico
- Relatórios: Análises detalhadas por período
Boas Práticas
- Atualize Regularmente: Mantenha os status sempre atualizados
- Use Observações: Adicione notas ao alterar status
- Monitore Pendentes: Revise periodicamente itens pendentes
- Confirme Pagamentos: Marque como pago apenas após confirmação